Ein CRM, das genau zum Vertriebsablauf passt
Ein Handelsbetrieb verwaltete Kunden, Angebote und Anfragen über verstreute Excel-Listen, E-Mail-Postfächer und Zettel. Wir haben dafür ein eigenes CRM gebaut, das auf den Ablauf im Betrieb zugeschnitten ist – von der ersten Anfrage bis zur Übergabe.
Ein System für den kompletten Verkaufsprozess
Pipeline & Vorgänge
Konfigurierbare Kanban-Pipelines für Kunden, Angebote und Suchaufträge – Stufen frei anpassbar, ohne Code-Änderung.
Mail-Postfach integriert
Alle Konten direkt im CRM: Antworten, Weiterleiten, Anhänge, Statuslabels – ohne Wechsel ins externe Mailprogramm.
Kalender-Sync
Termine laufen zweiseitig mit dem bestehenden Kalender des Betriebs synchron, inklusive Tages-Erinnerung beim Login.
Dokumente & DSGVO
Verträge automatisch aus Vorlagen befüllt, Belege per OCR erkannt und benannt, Löschung und Einwilligung DSGVO-konform dokumentiert.
Dokumenten-Generator
Daten aus dem CRM werden auf Knopfdruck zu druckfertigen Unterlagen, etwa Preisschildern oder Angebotsblättern.
Rollen & Team
Rechte pro Mitarbeiter, Urlaubsverwaltung mit Genehmigungs-Workflow, automatisches tägliches Backup.
Portalübergreifende Suche
Suchaufträge laufen automatisch gegen mehrere externe Portale gleichzeitig, statt jede Plattform einzeln von Hand zu durchsuchen – Treffer landen direkt im passenden Kundenvorgang.
Signaturgenerator
Jeder Mitarbeiter bekommt automatisch dieselbe E-Mail-Signatur mit Foto, Kontaktdaten und Logo – einheitliches Auftreten im gesamten Mailverkehr.
Was sich im Alltag konkret ändert
Statt 20–30 Minuten von Hand – die Vorlage zieht sich Produkt- und Kundendaten automatisch aus dem CRM.
Von 10–20 Minuten auf 1 Minute, wenn der Kunde bereits im CRM angelegt ist.
Ein Suchauftrag durchsucht automatisch mehrere Portale gleichzeitig, statt jede Plattform einzeln von Hand abzuklappern.
Lokal gehostet, redundant gesichert
Lokales Hosting
Läuft auf eigener Hardware vor Ort statt bei einem fremden Cloud-Anbieter – die Kundendaten bleiben im Haus, keine laufenden SaaS-Gebühren pro Nutzer.
Redundanter Speicher
Tägliche Backups von Datenbank und Dokumenten laufen automatisch auf einen zweiten, getrennten Speicherort – bei einem Hardware-Ausfall vor Ort ist nichts verloren.
Ein Werkzeug statt fünf
Excel, Mail-Postfach, Kalender und Papierablage sind einem einzigen System gewichen, das täglich im Einsatz ist. Neue Funktionen entstehen laufend aus dem echten Arbeitsalltag, nicht am Reißbrett.